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独家访谈
2019年中国市场状况——专访富士德中国有限公司 CEO 李家伦
录入时间:2019/11/19 10:56:29

中美贸易战令我们了解到今天的市场是受科技、经济及政治政策所影响。华为事件给大家上了一课,我不细谈一下实在不快。美国停止芯片供货给华为,华为的备胎则马上推出自我研发的芯片,美国停止出售支持华为手机的操作软件,华为也立即出炉自己的OS,真痛快…

但中国半导体工业还是有很多隐患,所以需要时间发展, 今天, 中国大多数半导体设备和材料是进口的,EDA设计工具软件全部是进口的。在半导体工业,中国接近世界水平的领域只有封装。在晶圆级别生产,中国买不到最新技术,今天晶圆设备供应商不会把最先进的设备卖给中国,能卖的只是上一代的技术。我们需知道晶圆级别生产设备运输到达中国,调试和量产就需要3年(超过1年交付设备)。所以中国在晶圆级别生产比国外先进国家落后三代 (大概10年)。

华为在IC设计能力上是先进的,已做到7nm芯片级别达到世界水平 (7nm几乎接近物理极限)。但是现在中国在晶圆纳米生产技术只能做到28nm(导弹只需要100nm), 虽然有些中国公司声称已能做14nm, 但是与国际水平还是有差距。幸好台湾TSMC (台积电)可以制造,甚至正在研发5nm/2nm下一代技术。所以美国工厂不提供芯片, 华为有能力继续得到芯片供应。

如若不然,中国芯片怎么办?其实到了14nm技术摩尔定律已失效不再是每2年芯片尺寸减半,功能加倍,价格减半,这也是一个好时机给中国半导体更新换代。从另一角度看,中国在IC设计方面已赶上,我们已有能力设计复杂计算功能的IC,并且中国封装技术已达到世界水平,只要芯片制造也赶上,中国半导体就有自主权。在最坏的情况下,我们仍可以设计先进功能的芯片只不过尺寸比较大,从市场角度看, 这是大家不想看到的,所以将来我们必须靠自己想办法解决高端芯片生产,只有这样我们才能摆脱对美国的依赖彻底独立。

不然,我们的芯片尺寸比人家大或数颗芯片一起运作对别人一颗,最糟糕的情况是手机厚一点大一点,那我们就不买手机了吗?反正只要我们在功能上有创新即使产品大一点也没那么重要?现在用的手机是从大哥大水壶外型的基础上一代代改进而来。

我们要知道华为及其供应链对中国半导体及SMT市场影响非常大, 短期华为有库存(备有一年的原材料),生产不是问题,中长期TSMC会帮助生产华为设计的芯片不受美国供应链影响。长期中国半导体产业一定会成为可持续的供应链,并且中国庞大的市场及互联网生活服务市场生态的成熟和繁荣会支持华为OS的发展及应用。因此华为手机生产会继续,当然华为在全球的生产上尤其是出口一定受影响,但同时华为在中国市场份额会增加,抢占苹果和三星的市场份额,东南亚,中东,非洲市场会继续增加。在1到2年内, 我们可能看不到高增长,但是平稳增长是肯定的。还不要说中国5G市场已启动,大家会开始更换手机体验5G,  5G不仅速度快而且可以与IoT连接很多设备(如家居电子产品)达到互联互通。

以上我谈了很多关于半导体工业状况,因为会直接或间接影响我们SMT生产制造和规模,例如中国在半导体封装一环已达到世界水平,已封装也是一个区域,半导体,SMT及PCB跨界,最典型的是在SIP工艺需要pick and place(贴片机),plasma clean(等离子体清洗),stencil printing(钢网印刷)或者dispensing or coating(点胶或者表面涂覆),当然关键是die bond wire bond(键合焊线),之前我已谈过许多SMT设备供应商收购die bond供应商,比如FUJI合并Fastford, Yamaha兼并Shinkawa等。

以后SiP工艺,半导体封装厂会生产SiP on substrate,但SiP on PCB会被大的EMS或者OEM厂生产。我们已可以看到5G通讯板比之前复杂的多,因为模块化System on Package SOP(系统封装),在贴装上也需要做到贴小模块在大板上,改变只贴元器件的SMT正常操作,这对设备的要求不一样。

所以我们将会看到越来越多的定制产品对生产工艺不同需求,SMT设备供应商要更灵活帮助客户解决将来不同生产工艺定制需要。加上5G的启动,很快将会有大量的5G应用产品诞生增加给SMT带来新的发展。

即将到来的5G将是个万物互联的世界,汽车IoT, 工业IoT应用(除了在生产上还包括其他商业应用,比如,停车传感器,水表或者智能垃圾桶等)。再加上新的商业模式,5G+AI都在推动IoT加速演进IoT市场,并会在2019年开始快速膨胀(5G已启动,标准已明确)。

Gartner预测到2020年全球物联网设备将达260亿台,市场规模将达1.9万亿美元。以后每年以双位数字增长,一场技术与商业的革命即将到来,这股超级产业浪潮将会超乎我们的想象。新科技新产品给SMT带来新的发展。

市场短期收益5G通讯变革下的基站数目增加与智能手机变化,长期将收益于汽车电动、自动及智能化大趋势,汽车将代替手机成为下一个重要的有潜力的电子终端产品。

最近汽车市场不好,影响了生产和销量但我归咎于汽车市场不好的看法和智能手机市场差不多。当新款智能手机一推出大家就抢着买,然后追捧国际大牌如苹果,三星,最后消费者趋于理性会选择高性价比的机型,并观望是否有新功能手机出现(市场低落的时候)。当大家都在买宝马,奔驰, 市场突然意识到往后价格可能会下降,科技和市场经济的变迁改变大家想法,是否该考虑带有更多先进电子设备的新汽车车型或者 EV?加上中国二手车市场受环保影响,因为二氧化碳排放,一些车型将在市场上被停用,使得二手车价格大幅度下滑。过去买一部新车,用了2~3年卖出去不会亏钱,5年以后只会亏一点(因为中国地大,很多二手车在偏远地方是很值钱的)。但是现在大家知道一买车就开始亏钱,不像买楼可保值,消费者要重新考虑自己的状况,这个是一个市场问题,再过几年又会变,市场有可能会恢复到以前的需求水平。

2018年全球乘用车总销量为5700万辆, 2018年中国乘用车市场规模约2400万辆, 预计2022年中国乘用车市场销量会达到2900万辆, 如果加上巴士, 卡车, 可能会超过5千万4千万辆。

全球在2018年约有4百万电动汽车在全球使用,而中国同年销售了130万新能源汽车,大概占去年中国总销量的4%。到2020年中国新能源汽车预期将增长到总量的12~15% (4~5百万辆?)。我们可以预见电子行业将会继续发展。今天我们电子化车辆要用上100颗IC, 今后汽车的电子化及全自动化无人驾驶(标志着中国人工智能的先进又一技术达到世界水平)会加速增长, 所以汽车电子将会代替智能手机成为最大行业从而间接地驱动SMT的增长。

下个月一年一度的华南深圳地区SMT大型展NEPCON将在深圳会展中心举行,FUJI和代理会联合一起展示FUJI的智能制造概念及FUJI最新一代革命性的贴片机,FUJI新机器平台的研发理念是三个“零”:1.“零”贴装不良;2.“零”作业员;3.“零”停机。FUJI新机不仅速度快而且自动feeder上料和卸料系统也带有自切带功能,切碎的纸将会被丢在下方的传送带运出生产线,并被真空吸引器吸走。配合AGV,在正常生产状况SMT生产线上可以达至无人的境界。

为了使SMT产线完全自动化,富士德也将介绍新的AGV使用LIDAR技术自动标出工厂的布局,在运行中依靠感应器行动,激光定位。一个真正的全自动化工厂必须使用智能AGV(Fleet management智能软件)才可以快速管理,有朝一日实现无人工厂。

总结

为什么5G那么重要?

回顾历史,美国先推出1G,全球大公司就是AT&T和MOTOROLA等美国公司。2G时代GSM出现在欧洲,我们就看到欧洲出现了一大批大公司,比如Alcatel,Ericsson,西门子,飞利浦和诺基亚。到了3G时代,有3个标准,美国的CDMA 2000, 欧洲的W-CDMA和中国的TD-SCDMA。欧洲标准最普及,NOKIA公司独领风骚,中国半导体工业开始萌芽及APPLE出现。4G就是欧洲FDD-LTE及中国TD-LTE的天下除了APPLE,中国就出现了一批互联网公司比如阿里巴巴,腾讯,百度等。所以谁得5G 谁领军群雄!

另外一方面,中国5G的顺利展开对中国北斗的定位建造非常重要,目前全球只有美国一家有GPS系统,其他各国都要向美国租用,或者美国免费开通给大家使用,从国防安全考虑,如果美国关掉GPS,其他国家的飞机,船或导弹就都废了。

输掉5G中国的崛起就有可能被推迟,所以中国决定实施5G。华为有中国政府做后盾大力支持5G发展(1万亿的业务), 华为不会倒,只是要想如何双轨发展,如何分工,如何持续发展,如何为市场创造价值。

德意志银行估计,美国市场占中国总出口的1/5。中国的生产输出对比全国和美国是5倍之差,同时, 美国市场仅占中国总工业产出的5%。其实,从总量看美国市场对中国不会有重大影响,反而是美国科技则更为重要。

今年中国消费市场规模已达5万8千亿,和美国市场一样大,同时中国市场还有很大增长空间,所以全球跨国公司不可能放弃中国市场。

如果中国GDP以每年6.5%增长,2-3年就可以创造一个欧洲大国,中国经济放缓是否真的需要担心?近几年科技有多方面的发展,比如工业4.0带动自动化 (到2025年中国21%的工厂将会被列为具有一定自动化水平的智能工厂); IoT;大数据;及AI创做智能生产,智能机器,智能城市。并且有5G推动无人驾驶,无人工厂再加上新材料,显示科技,量子计算等,科技将会继续驱动市场和经济。另外到2025年,欧盟将致力于将碳排放量降为0, 中国也会跟进。市场更有活力更有发展是可预期的。只是政治政策可能会短暂影响时机或增长率。

科技一定要在市场上实现价值, 所以科技需要靠产业制做市场。在科技上中国还有很多方面需要追赶。在市场上,中国还有很大的增长空间。中国市场会继续良好的发展下去。只是当大家痴迷于工业互联网,人工智能,大数据来推动制造业转型升级,其实最核心的未来技术是在软件,工业设计软件,智能操作软件,人工智能等,未来的竞争不仅限于产品或科技,还包括标准。中国要做好技术产业化, 只要我们敢于面对竞争,中国科技崛起指日可待。

我们无需过于担心短暂的不确定,2019年下半年中国市场应开始恢复稳定。因为之前的过度投资,过量的积压库存会很快被消费掉。新科技的成熟及发展包括工业4.0, 5G启动,AI元年,半导体的总量增加和普及,将会带领我们走向一个新平台新的经济发展。

从现在开始, 市场专业人员不仅需要了解科技,还需要了解市场经济(供应链), 和政治或政策才能掌握投资时机,抓住市场变化优势,跟着市场一起繁荣。

我对中国市场的乐观是从科技及商业模式的变化得出来的。

大家都知道最近5月6月市场开始好转,和华为有关的业务都在增加。这不是虚假的,是真正的增加。5G基站和华为手机都要增加产量,不管是用美国的IC或自己研发都一样。不管有没有技术壁垒,市场都会并可以继续上升,2020年再起风云。


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