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居龙呼吁:半导体产业链复工复产的脚步和策略要加快
  2022-05-25      1366

5月17日下午,由浦东新区金融局联合区科经委、中国人民银行上海总部、上交所等单位,举办半导体行业发展趋势和投资策略专场沙龙,围绕金融支持、保障半导体产业链复工复产、安全稳定进行讨论交流。韦尔半导体、晶丰明源、中晟光电、灵动微电子等一批半导体企业和元禾璞华、达晨财智、华登国际、武岳峰资本、平安银行等机构参加会议。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙先生受邀出席并做了主题发言。

居龙主要从全球缺芯的现状谈起,回顾过去全球市场销售的状况以及对未来几年的展望。在缺芯的状况下,各个大厂加大投资,各个国家也积极出台政策,我们面临着全球百年未见的大变局,全球地缘政治的形势发生了巨大的变化,产业链加速重整带来了前所未有的挑战和机遇。居龙呼吁复工复产的脚步和策略要加快,目前国内产业的情况是从原来的仰赖进口技术和产品,到现在已经开始有国产替代的优秀产品。但面对核心技术“卡脖子”的问题,居龙也呼吁还是要坚持创新来驱动整个产业链,在全球市场达到有国际竞争水平的目标。

全球缺芯是从去年开始的热门话题,从晶圆厂代工厂产能的不足到汽车缺芯,一些关键材材料、封测基板的短缺等,连半导体设备都缺芯片,半导体设备的交期受到影响,从而影响建厂的速度,产能增加的速度就减缓了很多。自2020年初以来,全球芯片交期延长屡创新高,2021年12月已延长至25.8周,创下自2017年以来的最长时间。在全球缺芯的背景下,各芯片厂的产能基本处于满产的状态,全球Fab产能利用率从2019年的70%多到去年的95%以上,各大代工厂的产能利用率更是已经超过100%。从目前多数预测数据来看,缺芯2023年才会有所缓解,今年芯片短缺还是会继续。

全球半导体销售额超过5500亿美元,预计2022年将超过6000亿美元,是快速增长的阶段。2023持续增长,2024年会稍缓,但会持续上涨。未来5-8年,销售额预计将达到1万亿美元。居龙认为产业未来前景乐观,由于AI、5G等核心技术,将带动集成电路更上一层楼,持续今后数十年的成长。销售额的增长一方面是因为产能增加,出货量增加,另一个因素是价格的上涨。

市场快速增长,需求增加,从供应链方面我们可以看到资本支出持续在增加,去年增长36%,今年也会持续增长。资本支出包括设备和建厂等,大部分的增长是在一些先进的工艺。全球都在投资,过去的5-10年,基本上产能的增加都在亚洲,包括中国,韩国和中国台湾地区。日本欧洲和美国的增加比较有限,而且是集中在少数几家公司。从2018年到2021年过去的4年之中,全球每年的产能增加约为5-6%,新建产能的释放需要一定的时间,从2022年开始,产能增加的速度会加快,在6-8%左右。资本投入还是集中在12寸晶圆厂,8寸厂也在增加但比较少,8寸厂主要的投资区域在中国。

2021年全球半导体制造设备销售额激增,相比2020年增加了44%,一举突破1000亿美元,达到1026亿美元的新高。中国市场已经连续两年是全球最大的半导体设备市场,销售额增长58%,2021年达到296亿美元,预测今年会稍微减缓。2021年韩国和中国台湾地区也增长很快,分别有55%和45%的增长。

全球晶圆厂的设备支出去年大约是900亿美元,2022年预计会超过1000亿美元。从2020年开始全球晶圆厂设备支出就快速增长,2020增长15-18%,2021年增长44%,以及今年将增长约20%。

在全球地缘政治布局的大环境下,各个国家地区希望加强并完善本土供应链安全的决心也不难理解,这会加速半导体产业链重整的步伐。2月6日,美国众议院通过《2022年美国竞争法案》,其中包括投向半导体行业的约520亿美元拨款和补贴。2月8日,欧盟公布了《芯片法案》,将投入超过430亿欧元公共和私有资金,用于支持芯片生产、试点项目和初创企业,以提振欧洲芯片产业,降低对美国和亚洲企业的依赖,并助力欧洲数字化和绿色转型。多年没有投资半导体的日本从去年开始下定决心重新投资,他要投资超过4000亿美元来资助台积电在日本熊本设厂。韩国计划投资4500亿美元,目标是在10年之内成为全球最大的半导体制造基地。最近美国政府拟与韩国、日本和中国台湾组建Chip4芯片产业联盟。目前,半导体产业链局部脱钩的现象已渐趋明显,但不会颠覆半导体产业链全球联动化的长期大趋势。半导体是高精尖产业,是资金、技术密集型行业,需要企业长期坚持投入大量的资金和人才。目前没有一个国家能单独提供完整的供应链,各国仍需扬长补短、发挥不同的优势,才能实现全球产业协作共赢,半导体产业可谓是体育界的田径长跑,又是十项全能的运动,是对持久力、创新力、技能等的综合考验。

我国是全球规模最大、增速最快的集成电路市场,为全球企业发展提供了广阔的市场机会。但我国的芯片自给率低,在关键核心芯片上存在”卡脖子”问题。半导体设备是一个有极高技术壁垒的行业,目前主要被美国、日本和荷兰的巨头垄断,他们起步较早,伴随着整个半导体产业一起成长,相应的产品也已经成为产业标准。在高端设备方面,国产半导体设备仍处于整体较为落后的状态。“中国现在面临出口管制的问题,无法采购到最先进的设备,国产设备短期之内仍无法克服这“卡脖子”的问题。面对当前的挑战,不能仰赖产业和技术进口,要国产替代,提高我国在全球市场的竞争力。面对“卡脖子”的问题,要坚持产业长远布局,加大核心技术研发投入,国际合作及国内研发创新二者要齐头并进,二条腿走路,发挥双循环的效果。

新冠疫情对我国半导体产业影响非常广,今年第一季度中国集成电路产能下降4.2%,其中3月份下降了5.1%,最近的4月份也同比下降12%,这是一个很大的警示。居龙呼吁,希望我们复工复产的脚步和策略要加快。特别要重视半导体产业链的复工复产,除了重点的大型企业之外,还要关注这些企业供应链涉及的所有中小企业,确保产业链所有环节稳定运转。

半导体材料是稳定增长的市场,包括晶圆厂材料和封测材料,这二方面都在增长,根据SEMI数据,预计2022年全球材料市场将增长6.7%,创下686亿美元的新高。2023年将增长2.7%达到700亿美元。这也是创新投资市场机遇。

从Foundry角度来看,台积电的市场份额超过50%,国内的中芯国际和华虹集团这二年成长都很好,二者加起来市场占有率约8%。过去二年,Foundry市场均有超过20%的增长,今年也将继续保持这样的增长趋势,有至少20%的增长。今年全球半导体产业的资本投资也将增加24%,达到1904亿美元的历史新高。比起2019年增加了86%。其中台积电去年投资300亿美元,今年预计约420亿美元。中芯国际去年投资45亿美元,今年预计约50亿美元,华虹集团去年投资20亿美元,今年预计约25-30亿。

SEMI已有52的历史,SEMI连接全球2500多家会员及半导体电子产业链相关企业,合作共赢。SEMI全球董事会成员包括中国大陆、美国、欧洲、日本、韩国及中国台湾地区,代表全球半导体产业。近年来SEMI在中国发展快速,中国会员数过去四年快速成长达到两倍,从2015年会员数量330家发展到现在会员数量超过600家。按会员数量统计中国大陆在全球排列第一。SEMI是沟通半导体电子产业链的全球性行业协会,SEMI中国将继续本持全球化、专业化、本地化的理念,极力促进中国半导体产业可持续发展,推动技术创新、国际合作,安全可控国内外企业兼容的供应链。

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“跨界全球·心芯相联”的SEMICON China是全球规格最高、最具影响力、规模最大的半导体集成电路专业展会,SEMICON China 2022 SE将于10月5—7日在上海新国际博览中心举办。这是一个覆盖芯片设计、制造、封测、设备、材料供应商等全产业链携手合作的“嘉年华”,全球半导体“真芯英雄”大聚会。在全球经济亟待复苏的大环境下,SEMI中国将继续充分利用SEMI国际化资源,推动国际合作,不遗余力地促进中国半导体产业的持续健康发展。

浦东新区金融局副局长张辉在会上表示,当前上海疫情形势整体向好,浦东作为科技创新的重要承载区,推动重点产业链在严格落实防疫政策的前提下,有序复工复产,既重要又紧迫。浦东新区金融局将按照市委市政府、区委区政府的决策部署,与各部门密切配合、精准施策、多措并举,全力支持重点行业、重点企业恢复发展。

半导体企业负责人则围绕企业复工复产情况、融资需求、上市计划与各部门、机构进行了充分交流。多家半导体公司在会上表示,本轮疫情对半导体企业产生了较大影响。在复工复产过程中,不少企业面临资金短缺、供应链受阻、投融资渠道不畅等“痛点”“堵点”。此次沙龙很好地响应了企业诉求。

浦东新区金融局表示,下一步将继续与有关部门和社会机构合作联动,切实将金融服务实体经济各项措施落到实处,帮助企业坚定信心、共渡难关、加快发展。

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